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发表于 2018-09-07 15:25:54 股吧网页版
个股分析:本钢板材价值几何?
文章来源:财富号,东方财富网旗下财经自媒体平台   【点击查看财富号原文】

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机构与散户的最大区别不仅仅在于资金的多少,更主要的区别在于:机构买入一支股票前很可能研究了几个月甚至半年,而且很可能多次到公司实地调研;而散户买入一支股票最多看看K线走势,甚至仅凭一个消息或某个媒体一句话。这才是散户赔多赚少的根本原因。笔者也是一个散户,而且还是小散,但比一般的散户还多了一点点“谨慎”,那就是买股之前要稍微研究一下,近期笔者将把自己2018年看好的个股与大家分享。(声明:笔者不看好的股票绝对不买,但看好的股票也未必全买,还需要好中选优。况且笔者水平极差,据此操作,赔者自负!)

一、行业基本面

钢铁行业一度是全球严重产能过剩行业,主要是因为中国产能实在是太大了。2017年中国钢铁产能8.3亿吨,排名世界第一;排名第二的是日本,仅有1亿吨多一点点,可以这么说:对于钢铁产能上,全球产能看中国,中国产能看河北,河北产能看唐山。伴随着中国逐步压减钢铁产能,全球钢铁价格快速回升,钢铁代表产品螺纹钢早已从1800元扶摇直上,站稳了4000元大关。请看下图:

二、000761基本面

000761总股本38.75亿股,属于钢铁板块中的中盘股,板材绝对龙头。其中:流通股27.36亿股,限售股中有7.4亿股今年3月份的定向增发股份,定增价格5.41元,2019年3月份解禁。000761中报业绩为0.195元,每股净资产为4.81元。2季度业绩与1季度大体相当。但主要是有2座高炉大修改造影响,致使生铁及粗钢产能大幅下降:其中:上半年生铁393万吨,同比下降19%;粗钢产能414万吨,同比下降15.7%。从中报看,折算吨钢净利润为183元,同比增加75元或69%,盈利能力大幅提升。请看下面钢铁产品价格图表:

从目前看,钢铁产品经过近期休整,价格再次高度企稳。10月份后北方逐步进入取暖期,节能环保限产再度开启,即便价格不再大幅走高,但也绝对不会再目前情形下回落。从陈本端看,铁矿石价格位于低位,目前同比下降近16%,焦炭价格同比涨18%,电力价格基本稳定,为此,在不考虑人工、财务费用等情况下,吨钢成本至少比去年同期下降70元以上。

三、000761盈利预测

000761是A股绝对板材龙头,伴随着公司主流产品3季度继续涨价,公司盈利能力进一步提高,尤其公司主流原材料自给能力很强,为此即便未来几个月原材料大幅涨价,对公司冲击也很小,伴随着高炉大修结束投产,3、4季度盈利将快速提升,预计3季度业绩将环比至少倍增,按目前主流产品价格,000761今年每股业绩将达到0.7元左右,每股净资产将达到5.2元左右。给予其10倍市盈率,合理股价应该在7元左右较为合理。

博主愿景:



别人都说看博后顶博是美德,我认为看博后不谩骂是素质。如果您觉得我写的一无是处,也请不要谩骂,切记:当您一个手指在指向我的时候,至少有三个手指会指向您自己,骂人者人恒骂之。如果您觉得我写的稍有一丝一毫可用之处,请您留言点赞,或者在下面的“打赏”功能中给予 “打赏”,您的支持和鼓励是我继续写博的源动力。另外我所写博文均为原创,如有转载请注明出处,抄袭之风不可长,切勿做人人鄙视的“文贼”。

发表于 2018-09-07 15:36:53
花时间的分析
发表于 2018-09-08 16:23:18
吹牛B。
发表于 2018-09-10 00:40:13
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出 | 发表新主题
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机构与散户的最大区别不仅仅在于资金的多少,更主要的区别在于:机构买入一支股票前很可能研究了几个月甚至半年,而且很可能多次到公司实地调研;而散户买入一支股票最多看看K线走势,甚至仅凭一个消息或某个媒体一句话。这才是散户赔多赚少的根本原因。笔者也是一个散户,而且还是小散,但比一般的散户还多了一点点“谨慎”,那就是买股之前要稍微研究一下,近期笔者将把自己2018年看好的个股与大家分享。(声明:笔者不看好的股票绝对不买,但看好的股票也未必全买,还需要好中选优。况且笔者水平极差,据此操作,赔者自负!)

一、行业基本面

钢铁行业一度是全球严重产能过剩行业,主要是因为中国产能实在是太大了。2017年中国钢铁产能8.3亿吨,排名世界第一;排名第二的是日本,仅有1亿吨多一点点,可以这么说:对于钢铁产能上,全球产能看中国,中国产能看河北,河北产能看唐山。伴随着中国逐步压减钢铁产能,全球钢铁价格快速回升,钢铁代表产品螺纹钢早已从1800元扶摇直上,站稳了4000元大关。请看下图:

二、000761基本面

000761总股本38.75亿股,属于钢铁板块中的中盘股,板材绝对龙头。其中:流通股27.36亿股,限售股中有7.4亿股今年3月份的定向增发股份,定增价格5.41元,2019年3月份解禁。000761中报业绩为0.195元,每股净资产为4.81元。2季度业绩与1季度大体相当。但主要是有2座高炉大修改造影响,致使生铁及粗钢产能大幅下降:其中:上半年生铁393万吨,同比下降19%;粗钢产能414万吨,同比下降15.7%。从中报看,折算吨钢净利润为183元,同比增加75元或69%,盈利能力大幅提升。请看下面钢铁产品价格图表:

从目前看,钢铁产品经过近期休整,价格再次高度企稳。10月份后北方逐步进入取暖期,节能环保限产再度开启,即便价格不再大幅走高,但也绝对不会再目前情形下回落。从陈本端看,铁矿石价格位于低位,目前同比下降近16%,焦炭价格同比涨18%,电力价格基本稳定,为此,在不考虑人工、财务费用等情况下,吨钢成本至少比去年同期下降70元以上。

三、000761盈利预测

000761是A股绝对板材龙头,伴随着公司主流产品3季度继续涨价,公司盈利能力进一步提高,尤其公司主流原材料自给能力很强,为此即便未来几个月原材料大幅涨价,对公司冲击也很小,伴随着高炉大修结束投产,3、4季度盈利将快速提升,预计3季度业绩将环比至少倍增,按目前主流产品价格,000761今年每股业绩将达到0.7元左右,每股净资产将达到5.2元左右。给予其10倍市盈率,合理股价应该在7元左右较为合理。

博主愿景:



别人都说看博后顶博是美德,我认为看博后不谩骂是素质。如果您觉得我写的一无是处,也请不要谩骂,切记:当您一个手指在指向我的时候,至少有三个手指会指向您自己,骂人者人恒骂之。如果您觉得我写的稍有一丝一毫可用之处,请您留言点赞,或者在下面的“打赏”功能中给予 “打赏”,您的支持和鼓励是我继续写博的源动力。另外我所写博文均为原创,如有转载请注明出处,抄袭之风不可长,切勿做人人鄙视的“文贼”。

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